Accompagnement en gestion du patrimoine
Conseil en gestion du patrimoine, personnel et professionnel
- Audit de votre situation patrimoniale (identification et analyse).
- Compréhension et définition de vos objectifs (choix de vie).
- Préconisation d’une stratégie patrimoniale.
- Organisation, autour d’une équipe de partenaires impliqués (notaire, gestionnaire de patrimoine, avocat et assureur).
- Prise en charge de vos déclarations personnelles d’impôts sur le revenu et ISF.
- Accompagnement du dirigeant dans la conduite de ses affaires.
